Inspirat din intamplari adevarate, filmul este centrat asupra unei relatii atipice dintre Ann Atwater, o activista pentru drepturile civile foarte vizibila si apreciata de public, si C.P. Ellis, un lider al temutei grupari infractionale Ku Klux Klan, care se zbate la randul sau sa elimine din scoli segregarea, fiind satul de faptul ca elevii de culoare sunt pusi sa invete in conditii total diferite fata de cei albi. Perioada in care se desfasoara aceste evenimente este vara anului 1971, in Carolina de Nord unde animozitatile pe baze rasiale ating cote alarmante. Evenimentele incredibile care se desfasoara vor schimba viata tuturor pentru totdeauna.