Bazat pe documentarul MSNBC din anul 2012, filmul il prezinta pe Bryon Widner, unul dintre cei mai cautati extremisti de catre FBI. Acoperit de tatuaje rasiste din cap pana in picioare pe care le-a „castigat” dupa ce a comis mai multe crime pe baza de ura, el are o viata distructiva si este pe o cale a distrugerii fara de intoarecere. Cand o intalneste pe Julie si se indragosteste de ea, responsabilitatea de tata a celor trei fetite pe care le are aceasta dintr-o relatie anterioara il face sa doreasca sa renunte la organizatia extremista. El indura amenintari cu moartea si este hartuit chiar de fostii colegi care incearca sa-l intoarca din drum. Cu ajutorul FBI-ului si a SPLC, el se supune la nu mai putin de 25 de operatiuni de indepartare a tatuajelor in schimbul oferirii de informatii despre fostii sai colegi.