Intr-un prezent alternativ, oamenii si creaturile din povestile de fantezie, precum orcii, zanele, elfii, centaurii, piticii si asa mai departe, coexista inca de la inceputurile timpurilor. Ofiterul de politie uman al LAPD Daryl Ward, impreuna cu politistul orc incepator Nick Jakoby, efectueaza o patrula de rutina intr-o noapte si nu doar ca descopera un artefact antic si extrem de puternic, o bagheta magica despre care se credea ca ar fi fost distrusa cu mult timp in urma, dar se intalnesc si cu un rau care va pune in pericol viitorul lumii asa cum il cunosc ei.