In plin Razboi Mondial, un sportiv din liga profesionista pe nume Moe Berg este atras pentru a se alatura unei echipe noi; aceea a OSS (precursoarea actualei CIA). Sportivul provine dintr-o familie erudita de evrei si vorbeste nu mai putin de noua limbi straine, fiind un invitat obisnuit la emisiunile de cultura generala de la TV. In ciuda celebritatii sale, Berg este o adevarata enigma – el este un homosexual care-si tine ascunsa orientarea, fiind un foarte priceput pastrator de secrete. Spionul incepator este rapid instruit si trimis pe teren pentru a impiedica un om de stiinta german sa construiasca o bomba atomica pentru Nazisti.