Philip este gazda unei emisiuni cu tema paranormala care vaneaza sarlatanii ce pretind a avea conexiuni cu spiritele sau lumea de dincolo, expunandu-le trucurile pe care le folosesc in a insela oamenii. In momentul in care eroul sau, Charles, care a disparut intre timp in mod misterios, ii trimite o scrisoare in care ii spune ca a intalnit trei cazuri inexplicabile care i-au zdruncinat scepticismul in materie de paranormal, el il provoaca pe Philip sa incerce el insusi sa gaseasca explicatii logice la ceea ce pare imposibil de explicat. Din acel moment Philip incepe sa urmareasca indeaproape aceste cazuri si ajunge sa dezvolte un fel de obsesie din rezolvarea lor.