Dupa ce s-au scurs mai multi ani de cand s-a razboit cu Nativii Americani din triburile Cheyenne, Apache si Comanche, Capitanul Cavaleriei Americane si erou de razboi Joseph Blocker primeste un ordin de care nu este deloc incantat sa il indeplineasca si anume acela de-a escorta un lider al tribului Cheyenne, Yellow Hawk – cel mai mare inamic al sau – catre locul sau de bastina din Valley of the Bears. Ingretosat de aceasta ultima misiune care i se atribuie, Joseph intampina chiar si mai multe probleme atunci cand se intalneste cu o vaduva localnica la randul ei plina de furie fata de nativii americani care i-au ucis sotul si care nu ii face misiunea deloc usoara.