Karim, un tanar arab care traieste in orasul Lod, lucreaza la serviciul de relatii cu clientii pentru o companie si traieste printre traficantii de droguri din capitala drogurilor in Orientul Mijlociu. In ciuda acestor conditii vitrege, el isi doreste sa devina un muzician. El se uneste apoi cu un alt pasionat de muzica hip-hop si incep sa creeze versuri prin care sa lupte atat cu opresiunea societatii israeliene, cat si cu represiunea interna a comunitatii lor devastata de criminalitate. Filmul prezinta noua generatie de tineri arabi care cauta o viata normala prin intermediul iubirii lor pentru muzica si impotriva tuturor obstacolelor care le ies in cale.