Viata lui Setsuko este una total lipsita de entuziasm si isi duce existenta intr-o singuratate apasatoare, neavand niciun scop sau vreun plan de viitor, ea asteptand pur si simplu ca viata sa treaca. Insa intr-o zi, nepoata ei o viziteaza si ii propune sa invete limba engleza pentru a i se deschide noi oportunitati in viata si a iesi din rutina zilnica. Sceptica initial, ea hotaraste sa acorde o sansa ideii nepoatei sale si se duce sa ia meditatii din partea unui barbat american pe nume John. Acesta ii cere femeii japoneze sa isi asume o identitate americana, un fel de alter ego. Setsuko incepe sa poarte o peruca blonda si sa-si spuna Lucy, iar dupa o perioada de meditatii ea ajunge sa se indragosteasca de profesorul de engleza. Numai ca acest profesor are un anumit secret si in momentul in care dispare din viata ei, Lucy se duce impreuna cu sora ei tocmai in California pentru a-l gasi.