Doua grupari mafiote din Seoul si Yanbian duc un razboi mocnit de foarte multa vreme din cauza teritoriului unde isi desfasoara activitatile infractionale. Intr-o zi, lucrurile explodeaza la propriu si la figurat, iar razboiul dintre cele doua clanuri devine unul violent, astfel ca politia locala este nevoita sa intervina in forta pentru a restabili ordinea in cartier. Jang Chen a venit din China si se ocupa de camatarie intr-o zona obscura din Seoul, fiind ajutat de catre niste oameni insetati de sange pe nume Wei Sung-Rak si Tang-Tae. Intre timp, Ma Suk-Do, detectiv in cartierul chinezesc, incearca sa mentina pacea in timp ce clanurile chinezesti si koreene se lupta pentru control.