In Alava, secolul al 19-lea, Alfredo investigheaza un eveniment care il poarta catre o fierarie aflata undeva in inima padurii unde locuieste un fierar pe nume Patxi. Acesta este subiectul unei multimi de fabule si povesti de groaza spuse de satenii din zona – majoritatea dintre ele axandu-se asupra faptului ca Patxi ar fi facut un pact cu diavolul. Intr-o buna zi, o fetita ramasa orfana hoinareste de una singura prin padurea respectiva si ajunge fara sa vrea la acea fierarie a lui Patxi si scoate la suprafata un adevar ingrozitor pe care barbatul se straduieste sa il pastreze secret.