Fiind aproape sa piarda Marele Razboi Cybertronian in favoarea maleficilor Decepticoni, grupul de Autoboti care au ramas singura rezistenta impotriva acestora, condusi fiind de inteleptul Optimus, sunt in plin proces de evacuare a planetei catre un alt loc sigur, insa planurile lor sunt interceptate de catre Decepticoni si pe Pamant, acolo unde ar fi trebuit sa se regrupeze Autobotii, ajunge numai un tanar spion cunoscut drept B-127. Acesta este la randul sau interceptat de decepticoni si aproape ucis, insa se transforma intr-un Volkswagen Beetle care ajunge ulterior la o tanara in varsta de 18 ani care il reactiveaza. Odata cu reactivarea lui B-127 apar si Decepticonii care doresc sa il captureze si sa afle planurile lui Optimus.