Toby, un director de publicitate cinic se regaseste prins intr-o nebunie scandaloasa a unui batran cizmar pantofar care se crede acum a fi legendarul Don Quixote. Pe parcursul calatoriilor comice ale celor doi si din ce in ce mai fanteziste, Toby este fortat sa se confrunte cu repercusiunile tragice ale unui film pe care l-a facut pe vremea cand era doar un tanar student idealist. Va reusi acum Toby sa faca acele corecturi de care este envoie si sa isi recapete umanitatea? Va reusi Don Quixote sa supravietuiasca acestei nebunii si a unei morti iminente? Sau dragostea va cuceri totul si va triumfa?