In Los Angelesul anului 1947 totul ar trebui sa fie insorit, dar poluarea a facut sa se creeze o ceata care afecteaza nu doar plamanii ci si psihicul. Detectivul particular Roland Drake se ocupa de cazuri si isi face de cap cu femei fatale, in timp ce politistii corupti conduc lumea interlopa a orasului, iar liniile de moralitate sunt oricum numai alb si negru nu. Drake se afla intr-o perioada dificila a vietii sale, fiind dat afara din birou si cazut in dizgratie din cauza unui caz nerezolvat de persoana disparuta. Ruinat in privirile opiniei publice si ai politiei, Roland pare ca este terminat. Dar apoi sansa de-a se reinventa soseste in persoana unei femei fatale pe nume Katherine.