Peste 40 de ani, Berlinul devine un oras dominat de imigranti, locul unde Estul se infrunta cu Vestul ca intr-o Casablanca SF. Leo este un barman mut care locuieste acolo doar pentru un singur motiv: el este indragostit de o femeie si nu vrea sa plece de acolo pentru ca asta ar insemna s-o piarda. Insa cand aceasta dispare el incepe sa o caute si pe masura ce se afunda mai mult in cautarile sale el ajunge tot mai adanc in lumea subterana a orasului unde doi chirurgi americani ciudati par sa fie singurii care-l pot ajuta, insa nu este chiar asa convins de faptul ca pot sa aiba incredere in ei si nu stie de cine trebuie sa se teama si de cine nu.