Iunie 1989. Anul scolar este pe cale sa se incheie, elevii se gandesc doar la vacanta. Nu este si cazul lui Bill care isi cauta fratele fara incetare, acesta pare sa se fi volatilizat. Drumul sau se incruciseaza cu cel al unor tineri maltratati de elevii mai populari din scoala. Acestia sunt in egala masura victimele unor halucinatii terifiante, un clovn se lanseaza pe urmele lor si ii terorizeaza. Acestia afla ca disparitiile copiilor au loc in oras odata la 27 de ani si incearca sa gaseasca creatura responsabila de aceste disparitii.