Ann este o doamna eleganta si izolata care a dezvoltat o obsesie pentru fluturi. Se imprieteneste cu Alice o fetita extrem de frumoasa. Profitand de inocenta sa, Alice o face pe Ann s-o considere fata ei. Curand relatia mama-fiica devine dificila, Ann descoperind ca nu este singura careia Alice ii ofera atentie. Trauma prin care trece fiind comparata cu alte femei trezeste in femeie un trecut obscur determinand-o sa comita o serie de crime ciudate. Julie, o fetita de 9 ani ajunge in casa lui Ann pe care o cerceteaza cu curiozitate descoperindu-i secretul. Soarta lui Julie este acum in mainile lui Ann…